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La cigüeñas llegan, como todo los años, hasta un circo para repartir a los bebés. La señora Dumbo, una elefante, descubre que su bebé tienes unas enormes orejas, y todas se burlan de él, pero la señora Dumbo lo defiende siempre hasta que es encerrada por defender a su pequeño. El pequeño Dumbo es maltratado y ridiculizado y sólo cuenta con la ayuda  de un pequeño ratón llamo Timothy.